El cliente es uno de los dos datos mínimos para registrar una transacción en gigstack (el otro es el producto o servicio). Un cliente es el perfil de la persona física o moral con la que hiciste el intercambio. Para crearlo basta un nombre y un correo; para facturarle necesitas más datos.
Formas de crear un cliente
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Desde la plataforma: en la sección de Clientes, haz clic en Nuevo cliente. El único campo obligatorio es el nombre, pero conviene poner también el correo: sirve para comunicarte y para distinguir clientes con nombres parecidos. En ese mismo formulario puedes subir la Constancia de Situación Fiscal en PDF y gigstack extrae los datos y llena el formulario.
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Por importación: junto al botón de crear está el de Importar. Descarga la plantilla de Excel, llénala con tus clientes y súbela. Todos quedan guardados y listos para usarse.
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Por API: la API de gigstack también crea clientes. Consulta el formato en la documentación de la API.
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Desde una integración: cuando llega un pago desde Stripe u otra integración con un cliente, gigstack guarda también los datos de ese cliente para las siguientes transacciones.
Cuándo está completo un cliente para facturar
Con nombre y correo puedes asociarle pagos y recibos, pero no emitirle una factura. Para timbrar necesita cinco datos más: razón social, RFC, país, código postal y régimen fiscal. Todos están en su Constancia de Situación Fiscal.
Tener los datos no basta: deben ser correctos. Un dato equivocado genera un error al timbrar. Por eso conviene que tu cliente o tú tengan la constancia actualizada a la mano. Si le falta información, el portal de autofactura y el portal de clientes son los espacios donde tu cliente la completa.
Es todo. Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte.