Clientes

Crear clientes en gigstack

El cliente es uno de los dos datos mínimos para registrar una transacción en gigstack (el otro es el producto o servicio). Un cliente es el perfil de la persona física o moral con la que hiciste el intercambio. Para crearlo basta un nombre y un correo; para facturarle necesitas más datos. Formas de crear un cliente - Desde la plataforma: en la sección de Clientes, haz clic en Nuevo cliente. El único campo obligatorio es el nombre, pero conviene poner también el correo: sirve para comunicarte y para distinguir clientes con nombres parecidos. En ese mismo formulario puedes subir la Constancia de Situación Fiscal en PDF y gigstack extrae los datos y llena el formulario. - Por importación: junto al botón de crear está el de Importar. Descarga la plantilla de Excel, llénala con tus clientes y súbela. Todos quedan guardados y listos para usarse. - Por API: la API de gigstack también crea clientes. Consulta el formato en la documentación de la API. - Desde una integración: cuando llega un pago desde Stripe u otra integración con un cliente, gigstack guarda también los datos de ese cliente para las siguientes transacciones. Cuándo está completo un cliente para facturar Con nombre y correo puedes asociarle pagos y recibos, pero no emitirle una factura. Para timbrar necesita cinco datos más: razón social, RFC, país, código postal y régimen fiscal. Todos están en su Constancia de Situación Fiscal. Tener los datos no basta: deben ser correctos. Un dato equivocado genera un error al timbrar. Por eso conviene que tu cliente o tú tengan la constancia actualizada a la mano. Si le falta información, el portal de autofactura y el portal de clientes son los espacios donde tu cliente la completa. Es todo. Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte.

Importar mis clientes en gigstack de otras fuentes

Si vienes de otro sistema, puedes traer todos tus clientes a gigstack de una vez con un archivo de Excel. Cómo importar 1. Ve a la sección de Clientes. 2. En las acciones, haz clic en Importar. 3. Descarga la plantilla desde esa ventana y llénala. Las columnas son: - name: nombre del contacto (obligatorio). - email: correo principal del cliente (obligatorio). - legal_name: razón social. - phone: teléfono. - rfc. - regimen: solo el código del régimen fiscal. - zip: código postal. - company: nombre comercial de la empresa. - website. - notes. Solo name y email son obligatorios; el resto es opcional. 4. Guarda el archivo y súbelo en la zona de carga: arrástralo o haz clic para seleccionarlo. Los clientes quedan guardados y listos para usarse de inmediato. Es todo. Si tienes muchos clientes o el formato de origen es complicado, escríbenos por el chat de soporte y te ayudamos.