Cuando un cliente pide su factura después de que su venta ya entró en la factura global del mes, hay que refacturar sin duplicar el ingreso. El proceso tiene tres pasos.
1. Resta el monto de la factura global con una nota de crédito
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En la sección de Facturación, busca la factura a público en general del periodo.
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Abre su detalle y, en el menú de acciones (los tres puntos), elige asociar nota de crédito.
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Deja en el listado solo los productos o servicios de ese cliente y quita los demás, para que la nota de crédito sea exactamente por su monto.
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Haz clic en crear factura para emitir el comprobante de egreso.
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2. Revisa los datos del cliente
En el perfil del cliente, confirma que su RFC, régimen fiscal y código postal estén correctos y actualizados. Guarda.
3. Emite la nueva factura de ingreso
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Desde la vista del pago original del cliente, abre el menú de acciones y elige emitir factura.
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Elige factura de ingreso.
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En la descripción, conviene anotar que la factura corresponde a un periodo anterior, por ejemplo "Factura relacionada al mes de enero".
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Haz clic en crear factura.
Videotutorial
Guía visual paso a paso: https://youtu.be/dI0dy8Kh670
Es todo. Valida siempre estos movimientos con tu equipo contable para que se alineen con tu estrategia fiscal. Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte.