Sabemos que existe la posibilidad de que estés migrando tu empresa de un software a gigstack y hemos creado herramientas para que esto sea fácil.
Para comenzar necesitamos tener una fuente de clientes que podamos descargar y poner en un excel, la forma en la que puede estar esta información puede variar mucho, entonces vamos a necesitar centrar esta información en un archivo que pueda leer la tecnología de gigstack, pero no te preocupes, tenemos un archivo template que podrás llenar de manera sencilla.
Para comenzar, tendremos que ir a tu cuenta en gigstack y entrar al apartado de clientes.
En la parte de acciones verás una acción "+ Importar"
Al hacer click, verás un "pop-up" como el siguiente:
Pero la parte más importante la encontrarás en "descarga esta plantilla para comenzar"
O puedes descargarla en el siguiente botón:
Descargarás un archivo como el siguiente:
Las 2 primeras filas 1,2 es importante dejarlas en el archivo tal cual las tenemos, a partir de aquí te explicaremos el significado de cada uno de las columnas:
Valor en la tabla | Descripción | Valor esperado |
name | Nombre "comercial" de tu cliente. | Texto ej: "Francisco Salazar" (requerido) |
Correo principal de tu cliente | Texto ej: francisco@compañia.com (requerido) | |
legal_name | Nombre fiscal para facturación | Texto ej: FRANCISCO SALAZAR RIVERA (opcional) |
phone | Teléfono de contacto | Texto ej: +525555555555 (opcional) |
rfc | Identificador tributario (RFC) de tu cliente | Texto ej: XAXX010101000 (opcional) |
regimen | Régimen fiscal de tu cliente. Puedes encontrar los valores disponibles en la siguiente tabla | Texto ej: 601 (opcional) |
zip | Código postal de tu cliente | Texto ej: 11500 (opcional) |
company | Nombre de la compañía a la que pertenece el contacto. Valor que nos ayuda a organizar nuestros contactos | Texto ej: BIMBO (opcional) |
website | Página web de tu cliente | Texto ej: gigstack.pro (opcional) |
notes | Notas que podrás ver en los detalles de tu cliente | Texto ej: "Cliente importante " (opcional) |
email_2 | Segundo correo de tu cliente, enviaremos todos los correos a ambas direcciones de correo | Texto ej: [email protected] (opcional) |
Tabla de régimen fiscal
Al finalizar de llenar la tabla tendrás que guardar tu archivo y ahora podrás subirlo a gigstack en el apartado "Subir documento" puedes arrastrar el documento o hacer click y seleccionarlo desde tus archivos.
