Customer Portal

¿Qué puedo hacer en el customer portal?

El portal de clientes es el espacio donde tus clientes consultan sus pagos y recibos, emiten sus facturas pendientes, descargan las ya emitidas y mantienen al día su información fiscal. Cómo entrar 1. Pide el enlace del portal a tu proveedor (la empresa que te factura). 2. En el enlace, escribe un correo que tengas registrado con ese proveedor. Pantalla de acceso al portal de clientes 3. Escribe el código de 6 dígitos que llega a ese correo. Verificación con código de 6 dígitos 4. Si tienes varios registros, elige si quieres ver todos los perfiles o solo uno. Selección de perfil al entrar Qué encuentras dentro Inicio Te muestra lo que tienes pendiente: actualizar tu información fiscal, completar un recibo de venta para que se emita tu primera factura, o pagar facturas pendientes. Una vez que completas el primer recibo o capturas tu información fiscal correcta, las siguientes facturas se emiten solas, salvo que cambies tus datos. Pantalla de inicio con pendientes Recibos de venta Los portales de autofactura pendientes. Si un recibo ya se facturó en la global de fin de mes, puedes descargarlo como comprobante de pago, aunque ese documento no tiene validez fiscal. Sección de recibos de venta Facturas Los montos, las fechas y el estatus de tus facturas, con la descarga de los archivos. Sección de facturas Pendientes de pago Solo si tienes facturas en PPD. Aquí ves las que están pendientes de pago, las pagas seleccionándolas, y encuentras sus complementos de pago. Si tus facturas son PUE, las verás en la sección de Facturas. Sección de pendientes de pago Actualizar mi perfil Sube tu Constancia de Situación Fiscal o captura tus datos a mano. Aquí también actualizas o agregas correos. Si algún dato no es correcto, el portal te dice por qué no se puede guardar. Sección para actualizar el perfil fiscal El portal también tiene un chat de soporte para dudas sobre tu facturación. Es todo. Si tienes dudas, usa el chat de soporte dentro del portal.

¿Cómo puedo actualizar mi información fiscal?

Desde el portal de clientes puedes cargar tu información fiscal por primera vez, actualizar tu domicilio o cambiar a otra razón social. En la sección Actualizar mi perfil tienes dos formas de hacerlo. Opción 1: subir tu Constancia de Situación Fiscal Sube el archivo y gigstack extrae los datos y llena el formulario por ti. Carga de la Constancia de Situación Fiscal Opción 2: capturar los datos a mano Llena el formulario con tu RFC, razón social, régimen fiscal, código postal y país. Formulario de datos fiscales manual Confirmación de los datos fiscales Si algún dato no es correcto, el portal te avisa por qué no se puede guardar. Videotutorial Guía visual paso a paso: https://youtu.be/FA7AHKyvtjU Es todo. Con tu información fiscal al día, tus siguientes facturas se emiten solas. Si tienes dudas, usa el chat de soporte dentro del portal.

¿Qué pasa si tengo varios perfiles y quiero que se facture con la misma información fiscal?

Si tienes varias cuentas registradas con un mismo proveedor y quieres que todas facturen con los mismos datos fiscales, el portal de clientes te deja guardar esa información una vez para todas. Cómo hacerlo 1. Entra al portal de clientes y elige ver todas tus cuentas o un perfil en específico. Selección de perfiles al entrar al portal 2. Ve a la sección Actualizar mi perfil y sube tu información fiscal. 3. Al final de esa sección, elige la opción Guardar para todos los perfiles. Opción "Guardar para todos los perfiles" Si tienes dudas sobre cómo subir tu información fiscal, revisa la guía ¿Cómo puedo actualizar mi información fiscal?. Videotutorial Guía visual paso a paso: https://youtu.be/PS5KcHxbwkg Es todo. Si necesitas que cada cuenta facture con datos distintos, revisa la guía ¿Qué pasa si tengo varios perfiles y quiero que se facture con diferente información fiscal?. Si tienes dudas, usa el chat de soporte dentro del portal.

¿Qué pasa si tengo varios perfiles y quiero que se facture con diferente información fiscal?

Si tienes varias cuentas registradas con un mismo proveedor y quieres que cada una facture con su propia razón social, el portal de clientes te deja guardar datos fiscales distintos por perfil. Cómo hacerlo 1. Entra al portal de clientes y elige ver todas tus cuentas o un perfil en específico. Selección de perfiles al entrar al portal 2. Ve a la sección Actualizar mi perfil y sube la información fiscal de ese perfil. 3. Al final de esa sección, elige la opción Guardar solo para este perfil. Opción "Guardar solo para este perfil" 4. Cambia de perfil y repite para cargar los datos de cada uno. Cambio entre perfiles Si tienes dudas sobre cómo subir tu información fiscal, revisa la guía ¿Cómo puedo actualizar mi información fiscal?. Videotutorial Guía visual paso a paso: https://youtu.be/zU39WyOMSW0 Es todo. Si quieres que todas tus cuentas facturen con los mismos datos, revisa la guía ¿Qué pasa si tengo varios perfiles y quiero que se facture con la misma información fiscal?. Si tienes dudas, usa el chat de soporte dentro del portal.

¿Cómo puedo descargar mis facturas en PPD y mis complementos de pago?

Si recibes facturas PPD de un proveedor y quieres tenerlas ubicadas sin buscarlas en tu correo, el portal de clientes las junta en la sección Pendientes de pago. Dónde encontrarlas En la sección Pendientes de pago ves cada factura con su estado. Sección "Pendientes de pago" en el portal de clientes Al abrir el detalle de una factura ves toda su información y el enlace para pagarla. Desde ahí también descargas el archivo de la factura. Vista detallada de una factura PPD con el enlace de pago Una vez pagada la factura, se genera el complemento de pago, que aparece en esa misma vista detallada y también puedes descargar. Videotutorial Guía visual paso a paso: https://youtu.be/KUnQNomV6pY Es todo. Si tienes dudas, usa el chat de soporte dentro del portal.