Usar Zapier y automatizar mi facturación
Sabemos que muchas veces la operación de cada empresa es diferente. Para mantener un flujo de trabajo sin problemas y mejorar la productividad, es importante conectar tareas y aplicaciones para crear procesos automatizados. Es por eso que una de nuestras metas es hiper-conectarnos para ofrecerles una experiencia streamline en automatización.
Así que comencemos con el tutorial.
Paso 1 - Aceptar la invitación a usar gigstack en zapier
El primer paso es recibir la invitación para usar gigstack en zapier, así que dejamos un link en el botón de abajo para que sea muy fácil conectarnos.
Al hacer click en "Aceptar invitación" aceptamos que gigstack aparezca en la cuenta que tengamos iniciada.
Paso 2 - Crear nuestro primer zap con gigstack
Vayamos a nuestro portal de usuario en zapier y vamos a crear un nuevo zap haciendo click en el botón "Create Zap" o "Crear Zap"!
Al hacer click nos abrirá el editor de zaps, mismo que utilizaremos para realizar las conexiones con gigstack.
La primer parte es seleccionar un "trigger", el trigger será el encargado de decirle a gigstack que hay una nueva acción por realizar, por ejemplo, cada vez que se añade una nueva fila en un google sheets sería un trigger para ejecutar algo nuevo.
Una vez seleccionando un trigger y configurándolo podremos pasar a las acciones.
Paso 3 - Configuremos las acciones a realizar
Cuándo lleguemos al punto de las acciones, podremos buscar entre todas las opciones que tiene zapier, en esta ocasión busquemos "gigstack" para ver algo como esto:
En caso de no ver la integración, tenemos que realizar el paso 1 de nuevo.
Al seleccionar la opción de gigstack como action podremos ver todas las opciones que tenemos disponibles en la integración:
Vamos a seleccionar alguna de ellas para comenzar a configurarla.
Al hacer click en "Connect a new account" nos abrirá una nueva ventana en donde tendremos que poner nuestra API Key para poder realizar acciones en gigstack.
Para obtener nuestra API Key es necesaria una cuenta de pago e ir a https://app.gigstack.pro/settings?subtab=api
(Si utilizamos el API en modo test todos los recursos se generarán en modo test)
En el campo "Account Name" podremos poner un valor que nos ayude a identificar la cuenta en zapier.
Una vez conectados, nos mostrará los campos necesarios, mismos que podemos popular con la información que nos genera el "Trigger"
Acciones disponibles
Solicitar o registrar pago:
Solicita un pago y envía por correo la liga a tus clientes para que realicen el pago correspondiente o registra un pago que ya fué exitoso para automatizar la factura o en su caso iniciar el portal de auto-factura.
Crear recibo de venta:
Crea un recibo de venta para incicializar el proceso de auto-factura, si estás buscando automatizar la factura puedes hacerlo registrando un pago ya que el recibo de venta siempre creará un portal de auto-factura.
Triggers disponibles
Obtener el último recibo de venta creado:
Obten el último recibo de la cuenta para accionar cosas sobre el como enviarlo por correo electrónico. SI buscas tener notificaciones de los cambios y creaciones en tiempo real, necesitas habilitar y crear un webhook de los eventos requeridos
https://helpcenter.gigstack.pro/es/articles/8008210-activar-un-webhook-para-recibir-eventos-en-tu-servidor
Necesitas ayuda?
Agenda un demo aquí
*Nota* Para utilizar la integración con zapier, es necesario contar con una membresía "Growing" con acceso a API.
Versión actual 1.0.0